Rok 2025 był niezwykły dla zespołu Zoho CRM, a my w PFC Group z radością przedstawiamy najważniejsze nowości i ulepszenia. Jako zaufany partner Zoho, uważnie śledzimy każdą aktualizację, aby zapewnić naszym klientom maksymalne korzyści z korzystania z CRM. W tym kwartale wprowadzono wiele potężnych funkcji, które usprawniają sprzedaż, zwiększają współpracę i redefiniują doświadczenia użytkowników.
Przedstawiamy najnowsze zmiany w Zoho CRM w drugim kwartale 2025 roku.
Automatyzacja sił sprzedaży – mądrzejsza, szybsza i łatwiejsza
Zoho CRM zawsze koncentrowało się na usprawnianiu operacji sprzedażowych. W tym kwartale skupiamy się na pomocy zespołom w skuteczniejszej sprzedaży przy jednoczesnym skróceniu czasu poświęcanego na zadania administracyjne.
Zoho CRM dla wszystkich – nowy sposób współpracy
Jedną z najważniejszych nowości jest Zoho CRM dla wszystkich, funkcja, która przenosi współpracę na wyższy poziom.
Sprzedaż nie jest zadaniem tylko jednego zespołu. Marketing, wsparcie, finanse, dział prawny, a nawet dział zakupów często odgrywają kluczową rolę w zawieraniu transakcji.
Zoho CRM dla wszystkich łączy wszystkie te działy w jednym miejscu, zapewniając wszystkim zaangażowanym osobom wgląd w czasie rzeczywistym i możliwość łatwego wniesienia swojego wkładu.
Ta aktualizacja wprowadza szereg narzędzi, które usprawniają współpracę między zespołami i pomagają firmom stworzyć spójną ścieżkę klienta od pierwszej interakcji do ostatecznej sprzedaży.
Zaawansowane CPQ dla spersonalizowanych ofert
Funkcja konfiguracji, wyceny i ofertowania (CPQ) w Zoho CRM już teraz sprawia, że tworzenie ofert jest szybsze i bardziej inteligentne. Teraz dodano nowe ulepszenia, aby dostosowywanie ofert było jeszcze bardziej wydajne.
Dynamiczne działania w konfiguratorze produktów: teraz można dodać wiele produktów podstawowych do jednej oferty, zastosować różne reguły dotyczące ilości i skonfigurować wartości specyficzne dla każdego produktu.
Klonowanie reguł cenowych: zamiast tworzyć reguły cenowe od podstaw, można powielić istniejące, nieznacznie je zmodyfikować i szybko wdrożyć różne warianty.
Oszczędza to czas zespołów sprzedaży i gwarantuje, że klienci zawsze otrzymują dostosowane, dokładne ceny.
Strukturalne notatki dla lepszej współpracy zespołowej
Notatki zawsze były prostym, ale niezbędnym narzędziem w Zoho CRM. Teraz jednak zostały one znacznie ulepszone.
Dzięki formatowaniu tekstu sformatowanego zespoły mogą tworzyć uporządkowane, szczegółowe notatki z opcjami takimi jak pogrubienie, kursywa, punktory, listy numerowane, kolory tła, linki, a nawet emoji. Dzięki temu notatki są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do odczytania, co pomaga zespołom współpracować bez pomijania kluczowych szczegółów.
Sztuczna inteligencja – Zia staje się mądrzejsza
Asystent AI Zoho, Zia, nadal ewoluuje dzięki przełomowym aktualizacjom.
Własny model LLM dla bezpiecznych funkcji AI
Zoho wdrożyło własny model języka (LLM) do obsługi funkcji AI w CRM. Oznacza to, że firmy mogą teraz korzystać z analiz opartych na AI bez polegania wyłącznie na zewnętrznych dostawcach, takich jak OpenAI.
Funkcje takie jak Smart Prompts — używane do tworzenia szkiców wiadomości e-mail, podsumowywania notatek lub pobierania szczegółowych informacji dotyczących rekordów — są teraz obsługiwane przez bezpieczny, wewnętrzny silnik AI firmy Zoho. Dla tych, którzy nadal chcą integracji z OpenAI, Zoho umożliwia to przy użyciu własnego klucza.
Prognozowanie odejść klientów na podstawie danych dotyczących użytkowania
Prognozowanie odejść klientów ma kluczowe znaczenie dla ich utrzymania. Zia wykracza teraz poza analizę interakcji CRM — może przetwarzać dane dotyczące użytkowania z narzędzi zewnętrznych za pośrednictwem interfejsów API lub plików przechowywanych w modułach niestandardowych.
Dzięki temu firmy mogą wprowadzać do Zia rzeczywiste zachowania klientów, aby uzyskać dokładniejsze prognozy dotyczące odejść, co pomaga zespołom podejmować proaktywne działania w celu utrzymania klientów wysokiego ryzyka.
Doświadczenie użytkownika — podejście oparte na projektowaniu
Zoho CRM zawsze wyróżniało się połączeniem mocy i prostoty. W tym kwartale wprowadzono kilka aktualizacji skupiających się na doświadczeniu użytkownika, aby platforma była bardziej intuicyjna.
Canvas Flex — adaptacyjne widoki dla zespołów
Canvas, narzędzie Zoho do dostosowywania układów CRM metodą „przeciągnij i upuść”, ma teraz nowy komponent o nazwie Flex.
Flex pozwala tworzyć układy, które automatycznie dostosowują się do różnych rozmiarów ekranów i rozdzielczości. Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje na laptopach, czy urządzeniach mobilnych, dane będą wyświetlane w przejrzysty sposób, bez naruszania projektu.
Lepsze kreatory z sekcjami
Kreatory ułatwiają wprowadzanie danych, dzieląc je na proste kroki. Jednak gdy dodanych jest zbyt wiele pól, formularze mogą wyglądać na zagraconą.
Teraz można dodawać sekcje w kreatorach, aby grupować powiązane pola. Dzięki temu proces wprowadzania danych klientów jest bardziej przejrzysty i szybszy dla użytkowników.
Zaangażowanie wielokanałowe — pozostań w kontakcie wszędzie
Komunikacja z klientami za pośrednictwem wielu kanałów jest sercem CRM. Zoho ulepszyło swoje funkcje wielokanałowe, aby zapewnić firmom płynną komunikację.
Funkcje poczty e-mail teraz w wersji Standard Edition
Kluczowe narzędzia poczty e-mail, które wcześniej były dostępne tylko w wyższych wersjach, są teraz dostępne w kontach Standard Edition, w tym:
- Integracja poczty e-mail: obsługa POP3, IMAP i Gmail API.
- MailMagnet: skonsolidowany panel powiadomień dla wszystkich przychodzących wiadomości e-mail.
- Udostępnianie wiadomości e-mail: kontroluj sposób udostępniania wiadomości e-mail członkom zespołu.
- Zarządzanie dodatkami Zoho Mail: tworzenie kopii zapasowych i blokowanie kont e-mail dla dezaktywowanych użytkowników.
Łączenie wiadomości e-mail z transakcjami: automatyczne lub ręczne łączenie wiadomości e-mail z konkretnymi transakcjami w celu lepszego śledzenia.
Wątki wiadomości e-mail w module spraw
Moduł spraw wyświetla teraz rozmowy e-mailowe w widoku wątków, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić wszystkie powiązane wiadomości e-mail dotyczące danej sprawy bez konieczności przełączania się między kontaktami lub rekordami.
Ulepszenia Cadence – inteligentniejsze pielęgnowanie potencjalnych klientów
Cadence firmy Zoho zastąpiło tradycyjne autorespondery, oferując lepszą kontrolę nad automatycznymi działaniami następczymi.
Reguły wyrejestrowania: zdefiniuj warunki usunięcia potencjalnego klienta z procesu pielęgnowania.
Restart lub wznowienie procesów: wybierz, czy chcesz rozpocząć sekwencję działań następczych od początku, czy kontynuować od miejsca, w którym została przerwana.
Wycofanie autoresponderów
Ponieważ funkcja Cadences oferuje lepsze podejście do działań następczych, autorespondery zostaną wycofane 30 września 2025 r. Zachęcamy firmy do jak najszybszego przeniesienia swoich przepływów pracy związanych z wiadomościami e-mail do funkcji Cadences.
Przestrzeń programisty — skrypty klienta na żądanie
Programiści mogą teraz uruchamiać skrypty klienta za pomocą niestandardowego przycisku. Daje to elastyczność w wykonywaniu takich czynności, jak:
- Dodawanie notatek zbiorczo.
- Importowanie szczegółów produktów z Zoho Sheet.
- Wysyłanie ukierunkowanych wiadomości e-mail zbiorczych.
- Administracja danymi – inteligentniejsze migracje
Administratorzy CRM z pewnością docenią nową operację upset z rozwiązaniami upsert, które umożliwiają częściową aktualizację danych bez zakłócania istniejących rekordów.
Ponadto pominięte załączniki można teraz przesyłać osobno podczas migracji, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy.
Rozszerzone tłumaczenia
Zoho CRM umożliwia teraz tłumaczenie zakładek internetowych, układów, sekcji, kreatorów i segmentów, ułatwiając globalnym zespołom pracę w preferowanych językach.
Perspektywy na przyszłość
Aktualizacje z tego kwartału pokazują, jak Zoho CRM nieustannie ewoluuje, dostosowując się do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. W PFC Group pomagamy naszym klientom wdrożyć te funkcje, zoptymalizować przepływ pracy i w pełni wykorzystać wszystkie innowacje oferowane przez Zoho.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.pfcgroup.pl
