CRM pomaga firmom zarządzać informacjami o klientach, działaniami sprzedażowymi i działaniami następczymi w jednym miejscu.  

Jednak każda firma ma inny proces sprzedaży.

Firma sprzedająca oprogramowanie innym firmom ma inne wymagania w porównaniu do firmy sprzedającej bezpośrednio klientom indywidualnym.

Dlatego odpowiednia konfiguracja Zoho CRM jest bardzo ważna.

Prawidłowo skonfigurowany CRM pomaga firmom:

• Organizować dane klientów

• Śledzić szanse sprzedażowe

• Poprawiać działania następcze

• Ograniczać pracę manualną

• Podejmować lepsze decyzje

Przed dostosowaniem Zoho CRM firmy powinny najpierw zrozumieć swój model sprzedaży: B2B lub B2C.

Zrozumienie firm B2B i B2C  

Czym jest B2B?  

B2B (Business-to-Business) oznacza, że firma sprzedaje produkty lub usługi innej firmie.

Przykłady:

• Dostawcy usług IT

• Firmy programistyczne

• Firmy konsultingowe

• Firmy produkcyjne

W sprzedaży B2B w decyzję zakupową może być zaangażowanych wiele osób.

Na przykład zakup oprogramowania biznesowego może obejmować:

• CEO

• Menedżera finansowego

• Szefa sprzedaży

• Zespół IT

Ze względu na wielu interesariuszy firmy B2B potrzebują struktury CRM, która łączy firmy, kontakty i transakcje.

Czym jest B2C?  

B2C (Business-to-Consumer) oznacza, że firma sprzedaje bezpośrednio klientom indywidualnym.

Przykłady:

• Usługi opieki zdrowotnej

• Dostawcy usług edukacyjnych

• Firmy handlowe

• Dostawcy usług

Firmy B2C koncentrują się głównie na danych klientów, takich jak:

• Imię i nazwisko

• Dane kontaktowe

• Zainteresowanie usługą

• Historia zakupów

• Status działań następczych

Konfiguracja Zoho CRM B2B vs B2C: Kluczowe różnice  

Konfiguracja Zoho CRM dla firm B2B  

Dla firm B2B moduł Accounts (Konta) jest bardzo ważny, ponieważ klientami są zazwyczaj firmy.

Typowa struktura wygląda następująco:

Konto → Kontakty → Transakcje

Konto  

Konto reprezentuje firmę.

Przechowuje informacje takie jak:

• Nazwa firmy

• Branża

• Lokalizacja

• Wielkość firmy

Przykład:

ABC Technologies Ltd.

Kontakty  

Kontakty reprezentują osoby pracujące w firmie.

Przykład:

• John – CEO

• Sarah – Menedżer finansowy

• David – Szef IT

Pomaga to zespołom sprzedaży zrozumieć kluczowe osoby decyzyjne.

Transakcje  

Transakcje reprezentują szanse sprzedażowe.

Przykłady:

• Projekt wdrożenia CRM

• Subskrypcja oprogramowania

• Usługa konsultingowa

Zespoły mogą śledzić:

• Wartość transakcji

• Etap sprzedaży

• Przewidywaną datę zamknięcia

Najlepsze praktyki konfiguracji Zoho CRM dla B2B  

Utrzymuj dane w prostocie  

Unikaj dodawania niepotrzebnych pól.

Przydatne pola obejmują:

Dane firmy

• Branża

• Lokalizacja

• Wielkość firmy

Dane kontaktowe

• Imię i nazwisko

• E-mail

• Numer telefonu

• Stanowisko

Dane transakcji

• Wymagana usługa

• Wartość transakcji

• Etap sprzedaży

Czysty CRM zwiększa produktywność zespołu.

Konfiguracja Zoho CRM dla firm B2C  

W przypadku firm B2C głównym celem są klienci indywidualni.

Typowy proces wygląda tak:

Lead → Kontakt → Transakcja

Przykład:

Klient kontaktuje się z instytutem edukacyjnym w sprawie kursu.

CRM powinien przechowywać:

• Imię i nazwisko klienta

• Numer telefonu

• E-mail

• Zainteresowanie kursem

• Szczegóły działań następczych

Pomaga to zespołom skutecznie zarządzać komunikacją z klientami.

Najlepsze praktyki konfiguracji Zoho CRM dla B2C  

Firmy B2C powinny koncentrować się na informacjach związanych z klientami.

Ważne pola obejmują:

• Typ klienta

• Lokalizacja

• Wymagana usługa

• Preferencje komunikacji

• Wymagania klienta

Prosta konfiguracja CRM pomaga firmom efektywnie obsługiwać większą liczbę zapytań klientów.

Ważne funkcje Zoho CRM dla lepszego zarządzania  

Mapowanie konwersji Leadów  

Gdy nowe zapytanie trafia do Zoho CRM, zaczyna jako Lead.

Po kwalifikacji Lead może zostać przekonwertowany na rekordy CRM.

Mapowanie konwersji Leadów określa, gdzie zostaną przeniesione informacje.

Dla B2B:

Dane firmy → Konto

Dane osoby → Kontakt

Dane sprzedażowe → Transakcja

Dla B2C:

Informacje z Leada zazwyczaj są konwertowane na:

• Kontakt

• Transakcję

Prawidłowe mapowanie pomaga utrzymać uporządkowane dane CRM.

Automatyzuj zadania za pomocą Workflow  

Workflow w Zoho CRM ograniczają pracę manualną.

Na przykład, gdy zostanie utworzona nowa transakcja, CRM może:

• Tworzyć zadania follow-up

• Wysyłać powiadomienia e-mail

• Przypisywać rekordy handlowcom

• Automatycznie aktualizować informacje

Automatyzacja pomaga zespołom oszczędzać czas i zwiększać produktywność.

Utrzymuj jakość danych dzięki listom wyboru  

Różni członkowie zespołu mogą wprowadzać informacje w różny sposób.

Przykład:

Jedna osoba wpisuje:

"CRM Setup"

Inna osoba wpisuje:

"CRM Implementation"

Tworzy to problemy w raportowaniu.

Listy wyboru Zoho CRM pomagają utrzymać spójne wartości dla:

• Źródła Leada

• Branży

• Usług

• Typu klienta

Czyste dane poprawiają raporty i podejmowanie decyzji.

Najczęstsze błędy podczas konfiguracji Zoho CRM  

1. Kopiowanie konfiguracji CRM innej firmy  

Każda firma ma inny proces sprzedaży.

Twój CRM powinien odpowiadać Twojemu własnemu sposobowi pracy.

2. Dodawanie zbyt wielu pól  

Zbyt wiele pól sprawia, że CRM jest trudny w użyciu.

Dodawaj tylko informacje, które zapewniają wartość.

3. Ignorowanie automatyzacji  

Ręczne zadania marnują czas.

Używaj workflow do automatyzacji powtarzalnych działań.

4. Brak aktualizacji danych CRM  

CRM jest przydatny tylko wtedy, gdy informacje są dokładne i regularnie aktualizowane.

Podsumowanie  

Odpowiednia konfiguracja Zoho CRM zależy od modelu biznesowego.

Firmy B2B powinny koncentrować się na:

Konta → Kontakty → Transakcje

Firmy B2C powinny koncentrować się na:

Leady → Kontakty → Transakcje

Dzięki odpowiedniej strukturze, automatyzacji i zarządzaniu danymi Zoho CRM pomaga firmom usprawniać procesy sprzedaży i budować silniejsze relacje z klientami.

Potrzebujesz pomocy w konfiguracji Zoho CRM?  

PFC Group pomaga firmom dostosować i automatyzować Zoho CRM zgodnie z ich procesem sprzedaży.

Nasi eksperci Zoho mogą pomóc stworzyć system CRM, który zwiększa produktywność, ogranicza pracę manualną i wspiera rozwój firmy.

Najczęściej zadawane pytania  

Jaka jest najlepsza konfiguracja Zoho CRM dla firm B2B?  

Firmy B2B zazwyczaj używają Kont, Kontaktów i Transakcji do zarządzania relacjami z firmami oraz szansami sprzedażowymi.

Czy firmy B2C mogą korzystać z Zoho CRM bez Kont?  

Tak. Wiele firm B2C może zarządzać klientami za pomocą Leadów, Kontaktów i Transakcji.

Czym jest Mapowanie konwersji Leadów w Zoho CRM?  

Określa, gdzie informacje o Leadzie zostaną przeniesione po konwersji Leada na rekordy CRM.

Dlaczego dostosowanie Zoho CRM jest ważne?  

Dostosowanie pomaga firmom stworzyć system CRM, który odpowiada ich procesowi sprzedaży i zwiększa efektywność.