Zoho CRM dla firm z branży finansowej

Uzyskaj szybki dostęp do ważnych informacji o kliencie. Poznaj ich potrzeby i zaproponuj natychmiastowe rozwiązania. Rozwijaj swoją firmę szybciej dzięki najwyżej ocenianemu rozwiązaniu CRM dla firm świadczących usługi finansowe.

Jestem zainteresowany darmowym kontem demo

Główne funkcje Zoho CRM dla firm finansowych

Informacje 360 stopni 

Zoho CRM to coś więcej niż tylko cyfrowa książka adresowa. Uzyskaj pełny dostęp do dokumentów finansowych i ubezpieczeniowych swoich klientów, dokumentacji ubezpieczeniowej i wielu innych. Stwórz zestaw spersonalizowanych szablonów wiadomości e-mail dla każdej kategorii klientów i spraw, by Twoje działania były bardziej osobiste.

Uzyskaj lepszy wgląd w zarządzanie swoimi kontami finansowymi

Zwiększanie aktywów dzięki lepszemu zarządzaniu kontami. Zoho CRM umożliwia przeglądanie wszystkich transakcji i interakcji z daną instytucją, a także kluczowych informacji kontaktowych, aby uzyskać pełny obraz firm, z którymi prowadzisz interesy.

Nawigacja po raportach i statystykach

Korzystaj z wbudowanego w Zoho CRM narzędzia analitycznego, aby śledzić ważne dla Ciebie liczby. Twórz niestandardowe pulpity, śledź kluczowe wskaźniki wydajności, uzyskaj inteligentne spostrzeżenia z danych CRM i kieruj swoją firmą we właściwym kierunku.

Zaoferuj swoim klientom całodobowe wsparcie

Bądź najlepszym menedżerem relacji i doradcą finansowym dla swoich klientów, oferując im wsparcie, kiedy tylko tego potrzebują. Zoho CRM jest ściśle zintegrowany z głównymi narzędziami helpdesk, takimi jak Zoho Desk. Możesz użyć wbudowanego modułu Tickets do przeglądania opinii i szybkiego rozwiązywania reklamacji i zgłoszeń od klientów.

Jestem zainteresowany darmowym kontem demo